#传H200放开进展، من المتوقع أن تكون الدفعة الأولى حوالي 300,000 قطعة، ويجب أن يكون هناك نسبة أكبر مع البطاقات المحلية (لشراء 200 هروب، يجب شراء xx بطاقات محلية)، والسبب الأساسي لهذا التغيير هو قلة البطاقات في الصين. 1. #直接利好IDC板块: خف ضغط نقص البطاقات في المصانع الكبرى، وتسارعت وتيرة تحقيق النفقات الرأسمالية، ومن المتوقع أن تتسارع جولة جديدة من المناقصات وبناء IDC. الشركات ذات الصلة: #东阳光، يونينغ هولدينغز، أورينتال قوكسين 2. #利好国产算力链: H200 ليست ضيقا على قوة الحوسبة المحلية، بل تكميل فعال في حالة نقص البطاقات، #配套的要求体现支持国产的导向 في المستقبل، لن يواكب معدل نمو إمدادات البنية التحتية للطاقة الحوسبة مع معدل نمو انفجار الرموز، وسيستمر في تعزيز قوة IDC/السحابة/الحوسبة وغيرها من الروابط كتخصيص 🔥 استراتيجي للأصول