Oracle $ORCL hat gerade die Q3-Finanzberichte veröffentlicht und ist nachbörslich um +8,5% gestiegen. Nachdem ich Anfang März die zunehmende Aufmerksamkeit auf das Konzept der synergistischen Berechnung in China gesehen habe, wurde mir die Bedeutung der AI-Infrastruktur noch bewusster. Das heißt, die AI-Infrastruktur und der „Wasserverkäufer“-Sektor im Energiesektor. Als König der Rechenzentren hat Oracle mit diesem Finanzbericht drei äußerst klare Davis-Doppeleffekte an die Wall Street übermittelt: 1. Erfolgreiche Transformation zur Cloud-Infrastruktur, die Basis hat sich auf AI-Cloud-Infrastruktur umgestellt, 2. Entlassungen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung, was die eigenen Forschungskosten senkt und die Erwartungen an die Gewinnmargen erhöht, 3. Aggressive Kapitalexpansion, der Finanzierungsplan über 50 Milliarden wurde schnell mit 30 Milliarden abgeschlossen. Die Entlassungen am 6. sehe ich als ein Signal, denn vor ein paar Tagen hat ein $XYZ durch Entlassungen die Gewinnprognosen erheblich angehoben, was beweist, dass die Wall Street immer für „überdurchschnittliche zukünftige Gewinne“ zahlt. Und dieser Finanzbericht beweist weiter, dass $ORCL in der Lage ist, sich in ein Unternehmen zu verwandeln, das AI-Infrastruktur verkauft, Wasser und Schaufeln verkauft. Mit einem Bild von meinem Freund @0xHogen, hat Oracle in den letzten Monaten, da die Softwareaktien stark zurückgegangen sind, bereits alle negativen Faktoren eingepreist.