#传H200放开进展, se espera que el primer lote tenga unas 300.000 unidades, y se requiere que haya una mayor proporción con las cartas nacionales (para comprar H200, debes comprar xx cartas nacionales), y la razón principal del cambio es que hay muy poca tarjeta en China. 1. #直接利好IDC板块: La presión por la escasez de tarjetas en las grandes fábricas ha disminuido, el ritmo de captación de Capex se ha acelerado y se espera que la nueva ronda de licitaciones y construcción de IDC se acelere. Empresas relacionadas: #东阳光, Yuneng Holdings, Oriental Guoxin 2. #利好国产算力链: H200 no es una presión para la potencia informática doméstica, sino un complemento efectivo en caso de falta de tarjetas, #配套的要求体现支持国产的导向 En el futuro, la tasa de crecimiento del suministro de infraestructura de potencia de cálculo no seguirá el ritmo de la explosión de tokens, y seguirá promoviendo IDC/nube/potencia de computación y otros enlaces como asignación 🔥 estratégica de activos

La pequeña composición dice que la nueva versión de DS saldrá mañana a las 24