In all diesen makroökonomischen Dingen haben viele Menschen eine wichtige Bemerkung von $NVDA's Jensen über $AMZN's AWS auf der Morgan Stanley TMT-Konferenz vor ein paar Tagen übersehen: "Wir haben die Reichweite von OpenAI auf AWS erweitert, wir treiben AWS wie verrückt voran. Wir rampen sie so hart wie möglich..." Das Wachstum von AWS wird in den kommenden Quartalen erheblich anziehen, angetrieben durch die neue Nachfrage nach OpenAI-Computing auf AWS, den Anstieg der Nachfrage nach Inferenz von Anthropic und Agentic AI, die die Nachfrage nach CPUs und anderen "legacy" Cloud-Diensten antreibt.