Dans tout ce contexte macro, beaucoup de gens ont manqué une remarque importante de Jensen de $NVDA concernant $AMZN's AWS lors de la conférence TMT de Morgan Stanley il y a quelques jours : "Nous avons élargi la portée de la capacité d'OpenAI vers AWS, nous faisons monter AWS à fond. Nous les faisons monter aussi vite que possible..." La croissance d'AWS est sur le point d'accélérer significativement dans les prochains trimestres, alimentée par la nouvelle demande de calcul d'OpenAI sur AWS, la montée en flèche de la demande d'inférence d'Anthropic, et l'IA Agentic qui stimule la demande pour les CPU et d'autres services cloud "hérités".