Oracle $ORCL vient de publier ses résultats du T3, avec une forte hausse de +8,5 % après la clôture. En voyant l'importance accordée au concept de synergie de calcul dans le quinquennat en début mars, j'ai pris conscience de l'importance des infrastructures AI. C'est-à-dire, le secteur des infrastructures AI et celui des "vendeurs d'eau" en énergie. En tant que roi des centres de données, le rapport financier d'Oracle ce soir a transmis à Wall Street trois signaux très clairs de double effet Davis : 1. La transformation vers l'infrastructure cloud a réussi, la base s'est déplacée vers l'infrastructure cloud AI, 2. Licenciements pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité, diminuant les coûts de main-d'œuvre en R&D, augmentant les attentes de marge bénéficiaire, 3. Expansion capitalistique agressive, le plan de financement de 50 milliards a déjà rapidement complété 30 milliards. Les licenciements du 6 me semblent être un signal, car il y a quelques jours, une entreprise $XYZ a considérablement augmenté ses prévisions de bénéfices grâce à des licenciements, prouvant que Wall Street paie toujours pour des "bénéfices futurs supérieurs aux attentes". Et ce rapport financier prouve encore la capacité d'$ORCL à se transformer en entreprise d'infrastructure AI, vendant de l'eau et des pelles. Pour emprunter l'image de mon ami @0xHogen, en fait, Oracle a déjà intégré tous les facteurs négatifs dans son prix, suite à la forte correction des actions de logiciels ces derniers mois.