Dalam semua hal makro ini, banyak orang melewatkan komentar penting dari Jensen dari $NVDA tentang AWS $AMZN di konferensi Morgan Stanley TMT beberapa hari yang lalu: "Kami memperluas jangkauan kapasitas OpenAI ke AWS, kami meningkatkan AWS seperti orang gila. Kami meningkat, mereka sekeras yang kami bisa..." Pertumbuhan AWS akan dipercepat secara signifikan di kuartal mendatang, didorong oleh permintaan komputasi OpenAI baru di AWS, lonjakan permintaan inferensi Anthropic, dan Agentic AI yang mendorong permintaan untuk CPU dan layanan cloud "lama" lainnya.