#传H200放开进展, diharapkan batch pertama sekitar 300.000 buah, dan diharuskan harus ada lebih banyak proporsi dengan kartu domestik (untuk membeli H200, Anda harus membeli kartu domestik xx), dan alasan inti perubahan tersebut adalah karena terlalu sedikit kartu di China. 1. #直接利好IDC板块: Tekanan kekurangan kartu pabrik besar telah mereda, laju pendaratan Capex telah dipercepat, dan putaran baru penawaran dan pembangunan IDC diperkirakan akan dipercepat. Perusahaan terkait: #东阳光, Yuneng Holdings, Oriental Guoxin 2. #利好国产算力链: H200 bukanlah tekanan pada daya komputasi domestik, tetapi suplemen yang efektif dalam keadaan kekurangan kartu, #配套的要求体现支持国产的导向 Di masa depan, tingkat pertumbuhan pasokan infrastruktur daya komputasi tidak akan mengimbangi tingkat pertumbuhan ledakan token, dan terus mempromosikan IDC/cloud/daya komputasi dan tautan lainnya sebagai alokasi 🔥 aset strategis