このマクロな話題の中で、多くの人が数日前のモルガン・スタンレーTMTカンファレンスで$NVDAのジェンセンが$AMZNのAWSについて述べた重要な発言を見逃しました。 「OpenAIの能力範囲をAWSに拡大し、AWSを猛烈に拡大しています。全力で攻めている...」 AWSの成長は今後数四半期で大幅に加速する見込みで、AWSにおける新たなOpenAIの計算需要、Anthropicの推論需要の急増、そしてAgentic AIによるCPUやその他の「レガシー」クラウドサービスの需要推進により支えられています。