Oracle $ORCL nettopp offentliggjort sin kvartalsrapport for tredje kvartal, og stiger med +8,5 % etter stengetid. Etter å ha sett viktigheten av konseptet databehandling og elektrisitetssamarbeid i Kina under den 15. femårsplanen tidlig i mars, ble jeg mer bevisst på viktigheten av AI-infrastruktur Det vil si «vannselger»-sektoren innen AI-infrastruktur og energi Som kongen av datasentre sendte Oracles finansrapport i kveld tre svært tydelige Davis-dobbeltklikksignaler til Wall Street: 1 at transformasjonen av skyinfrastrukturen var vellykket, grunnmarkedet gikk over til AI-skyinfrastruktur, 2 oppsigelser reduserte kostnader og økte effektivitet, Reduserte egne F&U-arbeidskostnader, økte forventningene til fortjenestemarginutvidelse, 3 aggressiv kapitalutvidelse, og finansieringsplanen på 50 milliarder ble raskt fullført til 30 milliarder Oppsigelsene den 6. virker for meg som et signal, for for bare to dager siden var det en $XYZ fordi oppsigelsene økte forventningene betydelig, noe som beviser at Wall Street alltid vil betale for «fremtidige overskudd som overgår forventningene». Denne finansrapporten beviser $ORCL evne til å forvandle AI-infrastruktur til et spadefirma Ved å låne bildet av vennegjengen @0xHogen, har Oracle faktisk i praksis priset inn alle de negative faktorene med den kraftige korreksjonen av programvareaksjer de siste månedene