#传H200放开进展 forventes det at den første batchen vil være på rundt 300 000 stykker, og det kreves at det må være større andel med innenlandske kort (for å kjøpe H200 må du kjøpe xx innenlandske kort), og hovedårsaken til endringen er at det er for lite kort i Kina. 1. #直接利好IDC板块: Presset fra kortmangel i store fabrikker har lettet, tempoet i Capex-landingen har akselerert, og den nye runden med anbud og bygging av IDC forventes å akselerere. Relaterte selskaper: #东阳光, Yuneng Holdings, Oriental Guoxin 2. #利好国产算力链: H200 er ikke et press på innenlandsk datakraft, men et effektivt supplement i en tilstand med mangel på kort, #配套的要求体现支持国产的导向 I fremtiden vil vekstraten for datakraftinfrastrukturen ikke holde tritt med veksten i tokeneksplosjonen, og fortsette å fremme IDC/sky/datakraft og andre koblinger som strategisk aktivafordeling 🔥