In al deze macrozaken hebben veel mensen een belangrijke opmerking van $NVDA's Jensen over $AMZN's AWS gemist tijdens de Morgan Stanley TMT-conferentie van een paar dagen geleden: "We hebben de capaciteit van OpenAI uitgebreid naar AWS, we zijn AWS als een gek aan het opschalen. We schalen ze zo hard als we kunnen..." De groei van AWS staat op het punt om aanzienlijk te versnellen in de komende kwartalen, gedreven door de nieuwe vraag naar OpenAI-rekenkracht op AWS, de stijging van de vraag naar inferentie van Anthropic, en Agentic AI die vraag naar CPU's en andere "legacy" cloudservices aanjaagt.