Em toda esta questão macro, muitas pessoas perderam uma observação importante de Jensen da $NVDA sobre a AWS da $AMZN na conferência TMT da Morgan Stanley há alguns dias: "Expandimos o alcance da capacidade da OpenAI para a AWS, estamos a aumentar a AWS como loucos. Estamos a aumentar, tanto quanto podemos..." O crescimento da AWS está prestes a acelerar significativamente nos próximos trimestres, impulsionado pela nova demanda de computação da OpenAI na AWS, pelo aumento da demanda de inferência da Anthropic e pela demanda da IA Agentic por CPUs e outros serviços de nuvem "legados".