# A evolução da liberação do H200, espera-se que a primeira leva seja de cerca de 300 mil unidades, exigindo que haja uma maior proporção de cartões nacionais (para comprar o H200, é necessário comprar o cartão nacional xx), a razão principal da mudança é a escassez de cartões no país. 1、＃Benefício direto para o setor IDC: A pressão sobre as grandes empresas devido à falta de cartões está aliviando, o ritmo de implementação do Capex está acelerando, e a nova rodada de licitações e construções do IDC deve acelerar. Empresas relacionadas: #Dongyangguang, Yunen Holdings, Dongfang Guoxin 2、＃Benefício para a cadeia de computação nacional: O H200 não está pressionando a computação nacional, mas sim complementando de forma eficaz a situação de falta de cartões, os requisitos de suporte refletem a orientação de apoio ao nacional. No futuro, a velocidade de aumento da oferta de infraestrutura de computação certamente não acompanhará a explosão de tokens, continuando a promover o IDC/nuvem/computação e outros segmentos como uma alocação de ativos estratégica 🔥