#Передача H200 открывает прогресс, ожидается, что первая партия составит около 300 тысяч штук, требуется, чтобы было больше соотношения с отечественными картами (для покупки H200 необходимо купить xx отечественную карту), основная причина изменений заключается в нехватке карт в стране. 1、＃Прямо выгодно для сектора IDC: Давление нехватки карт у крупных производителей ослабевает, темпы реализации капитальных затрат ускоряются, новая волна тендеров на строительство IDC, вероятно, ускорится. Связанные компании: #Дунъяньгуан, Юнэн Контроллинг, Восточный Гоусин 2、＃Выгодно для отечественной вычислительной цепочки: H200 не является давлением на отечественные вычисления, а является эффективным дополнением в условиях нехватки карт, #требования к сопутствующим продуктам отражают поддержку отечественного направления. В будущем темпы роста предложения вычислительной инфраструктуры определенно не будут соответствовать темпам взрыва токенов, продолжая рассматривать IDC/облако/вычисления и другие сегменты как стратегическое распределение активов🔥