#传H200放开进展, очікується, що перша партія буде близько 300 000 одиниць, і потрібно мати більшу пропорцію до вітчизняних карток (щоб купити H200, потрібно купити xx вітчизняні), а основна причина зміни — надто мало карток у Китаї. 1. #直接利好IDC板块: Тиск дефіциту карток на великих фабриках зменшився, темпи залучення капітальних витрат прискорилися, і очікується, що новий раунд торгів і будівництва IDC прискориться. Пов'язані компанії: #东阳光, Yuneng Holdings, Oriental Guoxin 2. #利好国产算力链: H200 — це не обмеження внутрішньої обчислювальної потужності, а ефективне доповнення у стані відсутності карток, #配套的要求体现支持国产的导向 У майбутньому темпи зростання постачання обчислювальної інфраструктури не встигатиметься за вибуховим зростанням токенів і продовжуватимуть просувати IDC/хмару/обчислювальну потужність та інші зв'язки як стратегічний розподіл 🔥 активів