$SMCI 在季度銷售中超越了 $AMD，因為對 AI 優化伺服器基礎設施的需求激增。 ◾ 隨著超大規模數據中心擴展 AI 數據中心，$SMCI 的收入急劇增長 ◾ $AMD 則實現了穩定增長，但在 AI 堆疊中有不同的風險敞口 ◾ 基礎設施，而不僅僅是晶片，正在佔據 AI 支出中越來越大的份額 ◾ 指數納入和規模效應放大了 Supermicro 的動能