Прежде всего, спасибо, что подписались на меня. Я скромный аналитик, который начал свою карьеру молодым химическим инженером на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Сингапуре в то время, затем попал в команду по экономике и планированию, перешел на должность аналитика по торговле сырьем, провел несколько лет в стратегии, а затем нашел свое призвание в качестве оптимизатора сырья и исходных материалов на том же заводе, где я вырос. Моя последняя роль перед тем, как присоединиться к Sparta, была менеджером по планированию на этом заводе. Когда США и Израиль впервые нанесли превентивные удары по Ирану 28 февраля, я был в смятении. Я знал, что мир изменится с этого момента. Что я не осознавал, так это насколько плохо все станет и так быстро. Тем не менее, я сильно чувствовал в своем сердце, что у меня есть долг. Долг поделиться с миром тем, что на самом деле означает рынок нефти. Сколько людей могут иметь такой же широкий опыт, как у меня, чтобы понять масштаб изменений, которые мы собираемся увидеть, как в верхнем, так и в нижнем секторах, вплоть до того, как меняются цены, когда мы переходим в разные маржинальные экономические группы? Поэтому я работал долгие часы. Все это было направлено на то, чтобы перевести на максимально простые термины то, что это значит для тебя и для меня. @SpartaCommo предоставила мне возможность поделиться этим сообщением, многие другие компании не смогут этого сделать. Многие из вас, друзья и незнакомцы, обращались ко мне, чтобы выразить свою озабоченность по поводу темпа, с которым я себя нагружаю. Спасибо за ваши добрые и теплые сообщения. Вы не можете представить, сколько раз я плакал на этой неделе, как от стресса на работе, так и от беспокойства о простых людях в Азии. Те, кто выживет в этом энергетическом кризисе, будут богатыми нациями. Теми, кто может позволить себе платить больше за энергию. Тем временем люди в Индии и Индонезии даже испытывают трудности с получением сжиженного газа для приготовления пищи. Это энергетический кризис, о котором я никогда не думал, что он развернется в моей жизни, но он произошел. И это так сильно меня затрагивает. Так что да, я не могу решить проблему голода в мире. Но я сделаю все возможное, чтобы поделиться тем, что могу, из своего опыта. Мне нужно замедлиться и не смогу ответить на каждое ваше сообщение. Тем временем, пожалуйста, будьте в безопасности и заботьтесь друг о друге. Нам всем сейчас нужно немного человечности в нашей жизни. #oott

День 11: Все еще ничего. Некоторые из вас утверждают, что некоторые корабли уже проходят через Ормузский пролив. Но сколько их на самом деле и куда они направляются? Иранские грузы идут в Китай. Корабли под флагом Китая идут в Китай. У Китая тонны стратегических запасов нефти. Остальная Азия испытывает нехватку энергии. Даже Таиланд распорядился, чтобы люди пользовались лестницей вместо лифта, чтобы сэкономить энергию. Проверьте это, если не верите мне. Так это серьезно? Черт возьми, да. #oott

День 10: Когда нормализуется цепочка поставок нефти, если нефть снова начнет поступать из Ормузского пролива? Подсказка: Не скоро. 1⃣Предположим, нефть снова начнет поступать из Ормузского пролива (что не произошло и, похоже, не так просто перезапустить). Существующие суда начнут загружать свои грузы на различных терминалах в Персидском заливе. Кто получит приоритет в первую очередь, будет настоящей борьбой. 2⃣Затем все программы загрузки должны быть пересмотрены. 1 VLCC не загружает только из одного порта. Обычно это 2-3 порта, чтобы заполнить полные 2 млн баррелей. Так что это еще один логистический кошмар, с которым нужно справляться в каждом порту. 3⃣Хотя производство приостановлено, наземные резервуары полны, поэтому в первые 5-7 дней загрузки не должно быть никаких проблем с загрузкой. Это будет сильно зависеть от сроков перезапуска нефтедобычи, что может занять как минимум несколько дней. 4⃣Тем временем НПЗ придется подождать, чтобы получить более четкую картину своей программы поступления нефти, чтобы решить, что делать и когда начинать работу, если они уже остановились. Первого VLCC, который прибудет, недостаточно для поддержания рентабельной работы, ЕСЛИ они уже остановились. Прочитайте мою тему о том, почему НПЗ просто не могут работать в режиме старт-стоп. Я считаю, что переработчики будут продолжать работать с низкими объемами до тех пор, пока цепочка поставок нефти не станет надежной снова (т.е. больше никаких атак). 5⃣Поставка нефти из других регионов в Азию займет от 25 до 50 дней. Даже тогда эта нефть не совсем соответствует требованиям по выходу и качеству базовой нефти AG, поэтому некоторые НПЗ останутся закрытыми. Также необходимо, чтобы экономия на фрахте работала - многие конечные пользователи сейчас парализованы из-за заоблачных фрахтовых ставок. 6⃣После того как НПЗ достигнут стабильного состояния, только тогда паровые крекинги получат шанс возобновить операции. Азия является нетто-импортером нафтена и также должна видеть постоянный поток грузов, направляющихся сюда, прежде чем нефтехимия сможет запуститься. Моя оценка любого подобия возвращения к нормальной цепочке поставок с момента начала пункта 1 оптимистично составляет 2 месяца, а для нефтехимии - минимум 2,5 месяца. В заключение: 10 дней нарушения в Ормузском проливе = как минимум 60 дней боли для энергетического потока в Азии. И я здесь оптимист.