10. Gün: Hürmüz Boğazı'ndan petrol tekrar akmaya başlarsa petrol tedarik zinciri ne zaman normalleşecek? İpucu: Yakın zamanda olmaz 1⃣Diyelim ki petrol tekrar Hürmüz Boğazı'ndan akıyor (ki bu boğazı yeniden başlatmak kolay değil ve kolay da görünmüyor). Mevcut gemiler, Körfez'deki çeşitli terminallerden yüklerini yüklemeye başlayacak. İlk öncelikli kim olacak bir karmaşa olacak. 2⃣Sonra tüm yükleme programları yeniden planlanmak zorunda kalıyor. 1 VLCC sadece tek bir yükleme portundan yüklenmez. Genellikle tam 2 MB'yi doldurmak için 2 ila 3 yük portu gerekir. Yani her yükleme limanında bir başka lojistik kabusu daha var. 5⃣Üretim kapalı olsa da, karadaki tanklar dolu, bu yüzden ilk 5-7 günlük yüklemelerin çoğunda yükleme sorunu yaşamamalıdır. Bu, petrol üretiminin yeniden başlatılmasının zaman çizelgesine büyük ölçüde bağlı olacak ki bu en az günler sürebilir. 4⃣Bu arada rafineriler, zaten kapanmışlarsa ne yapacaklarına ve ne zaman başlayacaklarına karar vermek için ham petrol geliş programlarının daha iyi bir resmini beklemek zorunda kalacaklar. İlk gelen VLCC, zaten kapanmışsa, uygulanabilir bir çalışmayı sürdürmek için yeterli değil. Rafinerilerin neden start-stop işlemi yapamayacağına dair başlığımı okuyun. Benim görüşüm, rafineriler, ham petro tedarik zinciri tekrar güvenilir görünene kadar (yani artık saldırılar olmasın) düşük alımda çalışmaya devam edecek. 5⃣Diğer bölgelerden Asya'ya ham petrol tedariki 25 ila 50 gün arasında sürecek. Yine de bu ham petroller, ana AG ham petrolünün ham petrol verimi ve kalite gereksinimlerine tam olarak uymuyor, bu yüzden bazı rafineriler düşük kalacak. Ayrıca yük ekonomilerinin de çalışması gerekiyor - birçok son kullanıcı şu anda çok yüksek yük fiyatları nedeniyle ne alacakları konusunda çaresiz. 6⃣Rafineriler istikrarlı bir duruma geldikten sonra, sadece buharlı krakerler de faaliyetlerine devam etme şansı elde eder. Asya, nafta net ithalatçısıdır ve aşağı akış petchem yukarı çıkmadan önce buraya gelen yüklerin düzenli akışını görmek zorunda. Birinci noktanın başından itibaren normal bir tedarik zincirine dönüş ihtimalim iyimser olarak 2 ay, petchem için ise minimum 2,5 ay. Özetle: 10 gün Hürmüz Boğazı'nın bozulması = Asya'daki enerji akışında en az 60 gün ağrı. Ve burada iyimser davranıyorum. #oott