關於$ORCL和OpenAI結束擴展德克薩斯數據中心計劃的消息對於$MSFT、$AMZN和$GOOGL來說是個好消息，因為OAI將不得不更加依賴這些計算合作夥伴。

在所有這些宏觀事務中，很多人錯過了$NVDA的Jensen在幾天前的摩根士丹利TMT會議上對$AMZN的AWS所做的重要評論： 「我們擴大了OpenAI在AWS的容量，我們正在瘋狂地提升AWS。我們正在全力以赴地提升他們...」 AWS的增長即將在接下來的幾個季度顯著加速，這是由於對AWS的新OpenAI計算需求、Anthropic對推理需求的激增，以及Agentic AI對CPU和其他「傳統」雲服務的需求推動。

Anthropic 剛剛達到 190 億美元的年經常性收入，從兩個月前的 90 億美元上升，從 20 天前的 140 億美元上升。 Anthropic 正在主導商業 AI 的應用案例，並且現在也開始在消費者市場中佔有一席之地。 這一切中最大的科技贏家是：$AMZN。