Este centro de dados não vai funcionar, nem vale a pena fazer AI 😂 Os resultados financeiros da Oracle foram bons, e esta noite a NVIDIA também injetou 2 bilhões de dólares na Nebius A infraestrutura de AI tem estado realmente forte nos últimos dias

A Oracle $ORCL acabou de divulgar o relatório financeiro do Q3, subindo +8.5% após o fechamento do mercado. Após ver a ênfase na colaboração do conceito de "quinquênio quinze" no início de março, percebi ainda mais a importância da infraestrutura de IA. Ou seja, a infraestrutura de IA e o setor de "vendedores de água" de energia. Como o rei dos centros de dados, o relatório financeiro da Oracle esta noite transmitiu três sinais extremamente claros de "duplo impacto de Davis" para Wall Street: 1. A transformação para a infraestrutura em nuvem foi bem-sucedida, a base de operações mudou para a infraestrutura de nuvem de IA; 2. Redução de pessoal para cortar custos e aumentar a eficiência, diminuindo os custos de mão de obra em P&D, aumentando as expectativas de expansão da margem de lucro; 3. Expansão de capital agressiva, o plano de financiamento de 50 bilhões já completou rapidamente 30 bilhões. A demissão no dia 6, na minha opinião, é um sinal, porque há dois dias, uma $XYZ aumentou significativamente suas expectativas de lucro devido a demissões, o que prova que Wall Street sempre paga por "lucros futuros acima das expectativas". E este relatório financeiro comprova ainda mais a capacidade da $ORCL de se transformar em uma empresa de infraestrutura de IA, vendendo ferramentas e serviços. Usando a imagem do amigo do grupo @0xHogen, na verdade, a Oracle, nos últimos meses, já precificou todos os fatores negativos, à medida que as ações de software caíram significativamente.

Hoje estive a refletir sobre uma coisa, que foi não ter aproveitado bem a subida de +10% da Tencent de segunda a terça e +50% da MiniMax. A Tencent, sendo uma gigante da tecnologia chinesa, está a promover o pequeno lagostim no campo, e com os governos locais a implementarem políticas de apoio, usando a linguagem mais fácil de entender no mundo das criptomoedas, isso é como se um meme fosse promovido pelo Elon Musk e colado em marcas de prestígio (claro que em escalas diferentes). Os eventos que ocorreram no fim de semana e a capacidade de gerar uma segunda onda de disseminação, fermentação, e até a atenção de milhões de pessoas, são algo que é difícil de quantificar. A lógica de disseminação na base + a dimensão emocional do mercado de capitais, não é diferente de negociar memes. No entanto, devido ao fato de estarmos muito imersos no Twitter e pouco nas plataformas sociais tradicionais chinesas, não conseguimos sentir essa transmissão emocional. Isso me levou a duas reflexões: 1. Começar a usar mais as redes sociais chinesas. 2. Gastar 10 a 30 minutos por dia a ver as tendências quentes, para sentir um pouco a emoção. Ver textos que foram processados pela AI não é fácil de provocar fomo, enquanto ver comentários de primeira mão pode facilmente mobilizar emoções, ajudando a comprar em grande. 3. Reduzir preconceitos.