Este centro de datos no va a funcionar, tampoco hagas AI 😂 Los resultados financieros de Oracle son bastante buenos, además esta noche NVIDIA ha inyectado 2 mil millones de dólares a Nebius. La infraestructura de AI ha estado bastante fuerte estos días.

Oracle $ORCL acaba de publicar su informe financiero del Q3, subiendo un +8.5% en el after-hours. Después de ver la importancia que se le da al concepto de colaboración en la computación en la nube en el quincuagésimo quinto plan nacional a principios de marzo, me he dado cuenta aún más de la importancia de la infraestructura de IA. Es decir, la infraestructura de IA y el sector de "vendedores de agua" de energía. Como rey de los centros de datos, el informe financiero de Oracle de esta noche ha transmitido a Wall Street tres señales extremadamente claras de un doble golpe de Davis: 1. La transformación hacia la infraestructura en la nube ha sido exitosa, la base se ha cambiado a la infraestructura en la nube de IA; 2. Reducción de personal para disminuir costos y aumentar la eficiencia, lo que eleva las expectativas de expansión de márgenes de beneficio; 3. Expansión de capital agresiva, el plan de financiamiento de 50 mil millones ya ha completado rápidamente 30 mil millones. La reducción de personal del día 6, en mi opinión, es una señal, porque hace un par de días, una $XYZ aumentó drásticamente sus expectativas de beneficios debido a la reducción de personal, lo que demuestra que Wall Street siempre paga por "beneficios futuros que superan las expectativas". Y este informe financiero demuestra aún más la capacidad de $ORCL para transformarse en una empresa de infraestructura de IA que vende herramientas y servicios. Tomando prestada la imagen de un amigo del grupo @0xHogen, en realidad, Oracle ha incorporado prácticamente todos los factores negativos en su precio debido a la fuerte corrección de las acciones de software en los últimos meses.

Hoy he estado reflexionando sobre algo, que es no haber aprovechado bien el +10% de Tencent y el +50% de MiniMax de lunes a martes. Tencent, como un líder absoluto de la tecnología china, está promoviendo el pequeño camarón en el campo, y con los gobiernos locales implementando políticas de apoyo relacionadas, en el lenguaje más comprensible del mundo cripto, esto es como si un meme fuera promovido por Musk y se le pusiera una etiqueta de marca CA (por supuesto, con una magnitud diferente). Los eventos que ocurrieron este fin de semana, la difusión y fermentación que pueden traer en el futuro, e incluso la atención de millones de personas, son difíciles de cuantificar para nosotros. En la lógica de difusión de base + la dimensión emocional del mercado de capitales, no es diferente de comerciar con memes. Sin embargo, debido a que nosotros, estas personas, estamos demasiado inmersos en Twitter y muy poco en las plataformas sociales chinas tradicionales, no sentimos esta transmisión emocional. Esto me ha llevado a dos reflexiones: 1. Comenzar a usar más las redes sociales chinas. 2. Dedicar de 10 a 30 minutos al día a revisar las tendencias, para sentir un poco la emoción. Ver textos que han sido procesados por AI no es fácil de provocar fomo, mientras que ver comentarios de primera mano puede movilizar emociones, lo que ayuda a comprar con fuerza. 3. Reducir prejuicios.