Analizime göre varil başına 200 dolarlık petrol meselesi. Öncelikle, talep tarafında dünyanın günde yaklaşık 100 milyon varil petrol tükettiğini ve bunun 20 milyonunun Hürmüz Boğazı'ndan aktığını anlamalısınız. O düz kapalı. Ve bunun korkutucu yanı, İran'ın onu kapatmak için donanmaya ihtiyacı olmaması. Sadece su yolunun yakınında birkaç ucuz insansız hava aracı ateşletildi ve 48 saat içinde sigortacılar savaş riski taşıyan sigorta kapsamını çekti ve 150 tanker geçişi riske atmamak yerine demirledi. Bu İran için ÇOK yüksek yatırım getirisi stratejisi, şu anda kapanış sürdürmek için çok az sermayeye ihtiyaç var çünkü piyasa riski buna göre fiyatlandırdı ve ekonomik olarak sürdürülemez hale getirdi. Bunu söyledikten sonra ve bana göre bu yapısal olarak önceki korkulardan farklı olan şey, kenarda boş kapasite olmaması ve bunun ÇOK ÖNEMLİ olması. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Irak ihraç edemedikleri için arzı dolduramıyor. Suudi ihracatının %89'u, Irak'ın %97'si ve Kuveyt ile Katar'ın %100'ü bu boğazdan akıyor. Bu demek oluyor ki, Körfez'deki petrol depolama tankları hızla doluyor! Bu da üreticilerin sadece ihracat gelirlerini kaybetmediği anlamına geliyor; petrolü depolayacak yer olmadığı için üretimi tamamen azaltmak zorunda kalıyorlar. İran'ın fiziksel altyapıya yönelik saldırıları durumu daha da kötüleştiriyor! Suudi Aramco'nun günde 550.000 varil enerji işleyen ve dünyanın en büyük ham petrol ihracat terminallerinden biri olan Ras Tanura rafineri, drone saldırılarının komplekste yangın çıkarmasının ardından kapatıldı. Dünyadaki LNG'nin yaklaşık %20'sini üreten Katar'ın Ras Laffan tesisi, İran saldırılarının ardından tüm üretimi durdurdu. Bahreyn, Kuveyt ve BAE'deki rafineriler de etkilendi. Bu, aynı anda altı ülkede işleme ve ihracat altyapısının fiziksel olarak yok edilmesidir. Bu kapasiteyi tekrar çevrimiçi hale getirmek bir düğmeye basmak değil. Endüstriyel ölçekli rafineri hasarlarının onarılması genellikle normal barış zamanı koşullarında, tam tedarik zincirleri mevcut ve ek saldırı tehdidi olmadan üç ila altı ay sürer. Aktif bir savaşta bu zaman çizelgesi maddi olarak uzanır. Katar'ın Japonya, Güney Kore ve Avrupa'daki en büyük LNG müşterileri, muhtemelen haftalarca hatta aylarca sözleşmeli tedarik olmadan kalacak ve bunlar uzun vadeli alım anlaşmaları, kolay bir ikame yok. Sonra bunun üzerine Yemen'i de ekleyin. Husiler zaten Kızıldeniz gemilerine yönelik saldırıları yeniden başlattı ve bu da Umut Burnu çevresinden rota değişikliğine zorladı. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab-el-Mandeb boğazı Batı'nın ticari trafiğine fiilen kapandığı için Körfez haması petrolü için tek alternatif güzergah da artık kullanılamaz. Yani dünyanın kritik enerji dar noktaları modern tarihte ilk kez aynı anda tehlikeye girdi.